Tamara

první část - básník nás seznamuje s krásnou, mladou Tamarou, dcerou Gudala. Démon ji spatří a okamžitě se v něm rozhoří ohnivý cit. Tamara se loučí se svobodou. Jede si pro ni bohatý ženich. Na cestě projíždí kolem kapličky, opomene se tam pomodlit. Démon mu postavil do cesty lupiče, kteří ho zavraždili.

Tamaru postihne strašný žal.V noci ji chodí utišovat démon.

druhá část - i když za Tamarou přijíždí spousta ženichů, ona se již nechce vdávat a rozhodne se odejít do kláštera. Tráví dny v modlitbách a pořád touží po neznámém snu /démon/. Démon za ní přiletí, je si jist, že jeho láska k ní mu přinese nový život. Setkává se s cherubínem, který brání Tamaru. Démon vítězí a cherubín odlétá. Démon se vyznává ze své lásky Tamaře. Nakonec ji vábivými slovy a polibkem dostane:

„Jed polibku smrtelnou mocí
jí vnikl v ňadra chvílí tou…
Mučivý, strašný výkřik tmou
rozvlnil hluboký klid noci…
V něm poslední zněl prosby sten,
výčitka, láska, utrpení
i beznadějné rozloučení,
loučení s mladým životem…

Gudal postavil na Kazbeku osamělý chrám. Tamara se dostala do ráje a Démon zůstal opět sám bez naděje a lásky.