Bestie v sametu

V hlavním městě Říše, Aldorfu, probíhá série brutálních vražd. Do vyšetřování se pustí jeden z nejlepších šermířů Říše, člen městské hlídky a samozřejmě Genevie. Podezření zpočátku visí nad záhadným fantómem opery, později však trojice zjistí, že jde sice o hrůzu nahánějícího, ale mírumilovného mutanta. Ten nakonec opustí divadlo a pluje do moře. Kdo je ale vrahem? Chvíli se také uvažuje o herečce z divadla, protože některé z obětí byly její sokyně. Trojice dekektivů ale přijde na šokující odhalení. Vědma jim prozradí, kdo zabil jejich společného přítele a jednoho z mála nepodplacených stráží. Je to bratr hraběnky z Nulnu, o kterém se říká, že je nejlepším šermířem v Říši. Trojice ho přistihne při činu a po urputném boji i zabije.