Hobit

Jde o jakousi předehru k Pánovi prstenů. Knížky na sebe však přímo nenavazují. Bilbo je vybrán čarodějem Gandalfem, aby pomohl expedici trpaslíků při prozkoumávání Šedých hor a hlavně brlohu obávaného draka Šmaka. Ten, než se vůbec stačí rozkoukat, je už na pochodu do Šedých hor. Družina je však přepadena skřety. Gandalf trpaslíky osvobodí, ale Bilbo sám se ztratí v komplexu skřetích jeskyní. Zde najde prsten, který ho dělá neviditelným (ten Prsten). Vyhraje ho nad Glumem v hádání hádanek a uteče s jeho pomocí z jeskyní. Nalezne trpaslíky a díky svému prstenu i na čas obelstí Šmaka. Nakonec ho vydráždí tak, že Šmak vyletí ze své sluje a začne terorizovat Jezerní město, které je poblíž. Lidé však draka zabijí. Požadují od trpaslíků náhradu za ztráty a také odměnu z pokladu za zabití draka. Trpaslíci to odmítnou. Do všeho se ale vloží armáda skřetů a vrků. Proti této hrozbě se trpaslíci s lidmi spojí a vytvoří tak nové spojenectví. Dojde k tzv. Bitvě pěti armád, kterou kniha končí.